*канонические события обрываются после 3.18 серии Дневников Вампиров. У нас живой и здоровый Аларик, не страдающий шизофренией и потерей памяти; живая Елена, наконец сделавшая свой окончательный выбор в пользу одного из братьев Сальваторе. Про остальных - читайте наш сюжет.

05.01.2012;
В Мистик-Фоллс снова вторгается ложь, порождающая сплетни, недопонимание и панику. На этот раз неизвестные методично истребляют вампиров, причем участь быть погребенным заживо или получить кол в спину преследует лишь нарушителей спокойствия, «тихих мышек» же смерть обходит стороной. Необузданные оборотни? Распоясавшиеся ведьмы? Расчетливые гибриды? В арсенале охотников найдется оружие для каждого. С виду гроза вампиров – всего лишь обыкновенная семья – дети ходят в школу, родители заняты на работе, но стоит лишь городу погрузиться в сумрак, они выходят на безжалостную охоту, в своих убийствах опираясь на записи из дневника, подаренного Джеймсу Баррингтону, появляющиеся краткий адрес и росчерк в котором становятся свидетельством о смерти очередного мирного жителя. Росчерки не всегда одинаковы: вида MN означают, что смерть настигла мужчину, а WM - женщину. В их семье нет показных чувств, но присутствует шокирующее взаимопонимание, они слаженная команда, получающая приказы от мистера Х: этот подлежит немедленной ликвидации; за этим стоит присмотреть, кажется, он встал на скользкую дорожку; эту стерву припугнуть. По его команде Джеймс прибирает власть в Мистик Фоллс к рукам, оставляя Кэрол Локвуд своим заместителем. Ажиотаж к хладнокровным убийствам своих сородичей порождает у оставшихся вампиров желание отомстить, открыв бар «для своих», где нет места тихим посиделкам: только похабства, только загипнотизированные бармены и официанты, раздающие свою кровь направо-налево. Заведением заведуют Адам Бартлетт и Скарлет Ливермор, однако мало кто догадывается, что владельцем является Кол. Причина? Ему банально скучно, а люди становятся марионетками в умелых руках мастера. Город как магнит притягивает неудачи, случаи пропажи людей учащаются, а вампиры, словно зомбированные новым городским баром, съезжаются туда. Невероятный приток нечисти порождает приступы паники у местных жителей, начинающих подозревать неладное, однако до последнего успокаивая себе мыслями о нестабильной обстановке в стране. Журналистка Джоанна Йондж решает провести собственное расследование, исследуя смерти «по вине несчастного случая», привлекая к делу своего хорошего друга (о, милая, неужели ты не убедилась, что в этом местечке никому нельзя доверять?) Деймона. Пара ненавязчивых расспросов о владельце заведения навлекает на них пристальную слежку, так еще и шериф города, Элизабет, заподозрила неладное, подозрения сразу пали на главного красавца-холостяка Мистика – Деймона, но дабы снять с себя подозрения, брюнет без зазрений совести подставляет Кэролайн. Подставленная под безосновательное обвинение, застигнутая врасплох гневными взглядами и высказываниями матери и ее нового помощника Ричарда Руттера, блондинка обозлилась на многих знакомых, в коих теперь ей чудятся враги. Елена, ее лучшая подруга, остановила свой выбор на Стефане, подтолкнув другого брата к прошлой дурной жизни, но в душе еще теплится надежда на счастливое будущее. Как и у Мередит, теперь окончательно убедившейся в непричастности Рика к многочисленным произошедшим убийствам. Вряд ли люди имеют права доверять кому-то, они вынуждены лишь слепо полагаться на инстинкты и логику.
Напряженность чувствуется в воздухе, нервы жителей и участников перипетий на пределе, черная полоса зажала в свой кокон город, предоставив массу неудобств. У ведьм Мистик-Фоллса тоже не все гладко – они медленно, но верно теряют магическую силу. Каждая чувствует, как нечто словно по ниточке вытягивает из них способности, опустошает и ослабляет их. Обоюдное решение спросить совета у предков также не дает результата: те не способны что-либо сделать, ведь кто-то блокирует их магию. Одна самоотверженная ведьма тратит едва ли не все свои силы на ритуал созыва всех ведьм, и ровно в полночь все приходят в лес, где состоится экстренное совещание. У одной из них имеется старинная книга, в которой начертано, что существует некий талисман, способный впитывать колдовство: если установить его в определенном месте, то он вытягивает силы в радиусе 500 километров. Однако дело не так просто: чтобы обнаружить его, нужен ритуал, а чтобы уничтожить – сильнейший из вампиров, глаголит книга.  Решение принято: к первородным скоро нагрянут гости. Однако правы ли ведьмы в своих рассуждениях? Быть может,  значение слова «сильный» имеет в данном случае другой оттенок?
Клаус все еще продолжает охоту за «волчьими душами», пытаясь склонить их на свою сторону. Но не все хотят потерять свободу, став зависимыми от мнения и слов создателя. Отдельные сбиваются в стаи, чтобы дать отпор, другие ведут жизнь отшельников, скрываясь в безлюдных чащах и высотных горах. Клаус отправляет своих гибридов, чтобы те силой или убеждением «сломали» их, однако и оборотни не так просты, они не отступят без боя. Этот факт не укрывается от охотников, и они мужественно приходят на помощь, силясь сохранить их независимость, гибриды же напротив, словно змеи-искусители умасливают перейти на сторону зла. Не многие сдались, но армия гибридов пополнена, и лишь этого хотел добиться Клаус, братец которого выпрашивает у него парочку для «собственных целей».
В стане гибридов идет гражданская война: главная гибридша заводит матриархат и назначает себя главой бедлама, правой рукой Клауса. Что может вылиться из этого?...
Вы еще не забыли об Эстер? Мать семейства вовсе не собиралась умирать и даже нашла себе новое тело. Попытавшись перенести свою душу в него, она немного ошиблась в заклинании и ее память стерлась до основания. Теперь она обыкновенная горожанка по имени Ханна Локк, которая обнаруживает в себе колдовские задатки. Вспомнит ли Эстер о том, кто она такая? Или же ее сознание так и останется заключенным в тело подростка?